이번 조사에서는 주요 자동차 제조 업체 (일본 11 개사, 해외 13 개사)의 HV, PHV, EV 차종 배포, 연구 개발 체제 등을 정리 분석함으로써 2030 년까지 HV, PHV, EV 시장의 장기 전망을 나타냈다. 또한 모터 발전기, 배터리 등 HV, PHV, EV 부품 주요 14 품목과 충전 인프라 2 개 품목에 대해서도 시장 동향을 조사 분석했다.
<조사 결과 요약>
1. HV; 12 년 예측: 138 만대, 30 년 예측: 1,187 만대 (12 년 대비 8.6 배)
2012 년, 2013 년에 각 사가 신형 차종의 투입을 예정하고 있어, 선진국을 중심으로 시장은 순조롭게 확대될 전망이다. 그러나, 현재 친환경 차세대 자동차의 주축을 HV로 자리매김하고 있는 업체는 연비 및 성능을 PHV보다 개발하는데 중점을 두고 있다. 또한 미국의 배기 가스 규제 대응 외에 HV 자체의 기술적인 한계로 인하여 중장기적으로는 친환경 ? 차세대 자동차의 주역이 HV에서 다른 것으로 교체될 것으로 생각된다. PHV와 EV에 수요를 빼앗겨 2030 년 시장은 EV를 밑돌 것으로 예측된다.
2. PHV; 12 년 예측: 5 만대, 30 년 예측: 1,034 만대 (12 년 대비 206.8 배)
PHV는 2015 년경부터 양산화가 진행될 것으로 보이며, HV에서 PHV로 초점을 전환 해 나가는 메이커의 사업 전략도 시장에서 본격적으로 확대될 전망이다. EV 시대로 가는 포석으로 PHV 시장 확대에 따라 전지 비용 절감을 더욱 추진, 충전 인프라의 정비를 도모하는 것도 생각할 수 있다. 따라서 PHV는 HV와 EV의 중간적인 위치가 될 것으로 생각되지만, 북미 등 장거리 운전을 요하는 지역에서는 EV보다 수요가 높고, 시장의 확대를 견인해 나갈 것으로 예측된다.
3. EV; 12 년 예측: 7 만대, 30 년 예측 : 1,374 만대 (12 년 대비 196.3 배)
EV는 주행시 제로 에미션 (배기 가스 제로)를 실현하기 때문에 "진정한 친환경 자동차"라고 할 수 있다. 그러나 현재는 리튬 이온 배터리의 높은 비용과 충전 시간, 그리고 짧은 주행 가능 거리가 극복해야 할 과제가 되고 있다. 2013 년경에는 각 사가 시장 진출을 예정하고, 충전 인프라 정비가 진행되고 있는 유럽을 중심으로 시장이 확대될 전망이다. 차량 가격 하락과 충전 인프라의 확충이 서서히 진행되어, 2025 년경에는 전지 성능의 향상 ? 기술 혁신과 주행 가능 거리 개선, 그리고 리튬 이온 배터리의 단가가 하락하여 2030 년 HV, PHV를 웃도는 시장 규모가 예측된다.
<2030 년 각국 지역별 동향 예측>
1. 일본, EV: 191 만대 PHV: 121 만대 HV: 60 만대
2014 년까지 HV 세계 시장에서 일본이 가장 높은 시장 점유율을 차지할 전망이지만, 일본 국내의 자동차 총 판매 대수의 대폭적인 증가는 기대하기 어렵다. 때문에 2015 년에는 북미 시장에 밀리고 2020 년에는 유럽에 따라 잡힐 것으로 예측된다. 또한 HV는 서서히 PHV와 EV로 전환해 나가는 중간 단계이므로 2020 년 이후 시장이 축소될 전망이다. PHV는 양산화가 진행되는 2015 년경부터 시장이 본격적으로 상승 빠르게 확대될 전망이다. 2025 년에는 HV를 웃도는 규모가 예측된다. EV는 2025 년에 100 만대 이상의 시장이 2030 년 HV, PHV를 넘어 200 만대에 육박할 것으로 예측된다.
2. 북미, HV 382 만대 PHV: 306 만대 EV : 261 만대
장거리 주행에 대한 수요가 높기 때문에 EV보다 HV 나 PHV가 우세라고 생각된다. HV는 2015 년 일본 시장을 상회, 2020 년, 2025 년 세계 최대 규모의 시장이 될 것으로 예측된다. 2030 년 PHV와 EV로 전환하는 영향으로 HV의 감소가 예측된다. PHV도 2015 년 이후 급성장이 예측된다. 미국 연방 정부의 PHV 보급 방법과 캘리포니아의 ZEV (Zero Emission Vehicle) 규제에 대한 대응 등을 뒷받침하고 세계 시장을 견인해 나갈 전망이다.
3. 유럽, EV: 482 만대 PHV: 221 만대 HV 135 만대
유럽은 충전 인프라 정비가 진행되고 있고 가정용 전압이 200V 등 EV가 보급되기 쉬운 시장 환경에 있다. 2030 년 EV가 PHV의 2 배 이상, HV의 3 배 이상의 시장 규모가 될 것으로 예측된다. EV 시장에서는 유럽이 최대 규모가 될 전망이다.
4. 중국, HV: 396 만대 EV: 324 만대 PHV : 281 만대
외구계 메이커의 판매 공세와 지역 제조 업체의 본격 진출이 예상되는 2015 년경부터 중국의 친환경 차세대 자동차의 전개가 본격화 될 전망이다. 자동차 시장 전체에서 차지하는 친환경 차세대 자동차의 구성 비율은 선진국에 비해 낮지만, 압도적인 인구 규모에서 시장은 2030 년 HV가 북미 시장을 능가할 것으로 예측한다. 또한 PHV는 최고 북미 시장, EV는 같은 최고 유럽 시장에 버금가는 규모로 각각 예측된다.
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