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<2011년 3분기 중국 휴대폰 시장 분석>

□ 요약

- 2011년 3분기 중국 휴대폰 시장에서 Nokia가 여전히 관심도(업체 및 제품에 대한 ‘유효 클릭률’ 기준) 순위 선두를 지속하였으나 관심도 비율은 뚜렷한 하락 곡선을 그렸음. Samsung, HTC, Motorola는 치열한 경합을 펼쳤으며 Samsung이 한시적으로 우위를 차지하였음.

- Samsung, HTC, Motorola 세 업체간 경쟁이 치열했으며 관심도 비율도 삼강구도를 형성하였음.

- 스마트폰에 대한 소비자 관심도가 80%를 넘어섰으며 3G폰에 대한 관심도는 둔화 추이를 보였음. 가격대별 관심도 순위에서 소비자들은 1,000위안(RMB)~2,000위안의 중가(中價) 제품군을 선호하는 것으로 조사, 상술 가격대 제품군은 38.7%의 관심도를 얻었음. 3.3인치~4.0인치 대화면 휴대폰의 관심도가 급상승, 9월 관심도는 46.1%에 달했음.

- 2011년 3분기 중국 휴대폰 시장의 제품 평균가격은 1,659위안으로 2분기 대비 24위안 하락, 하락폭은 1.4%에 달했음.

□ 업체별 관심도 분석

Nokia 선두 지속, 관심도 비율은 하락

- 2011년 3분기 중국 휴대폰 시장 업체별 관심도 순위에서 Nokia는 26.3%의 관심도를 얻으며 선두를 지속하였음. 하지만 2분기 대비 관심도는 3.3%의 하락세를 보였음.

- Samsung은 Galaxy 시리즈 제품에 힘입어 2분기 대비 1.4% 상승한 15.1%의 관심도를 얻으며 2위를 차지, 3위 업체인 HTC와의 격차가 한층 더 확대되었음. HTC와 Motorola는 각각 13.0%와 10.0%의 관심도를 얻으며 3위와 4위를 차지하였음.

- 주목할 만한 점은 로컬 업체들 중에서 Lenovo(聯想, 롄샹), Huawei(華爲, 화웨이)와 XiaoMi(小米, 샤오미)가 약진, 각각 2.1%, 2.0%, 1.4%의 관심도를 기록하였으며 관심도도 급상승 추이를 보였음.

□ 모델별 관심도 순위

iPhone4(16GB) Nokia 제치고 1위 차지

- 2011년 3분기 중국 휴대폰 시장 모델별 관심도 순위에서 Apple의 iPhone4(16GB)가 선두를 지켜오던 Nokia C5-03를 제치고 3.1%의 관심도를 기록하며 1위를 차지하였음. 2010년 말 출시된 Motorola의 첫 Android폰 ME525(Defy)는 3위를 차지, 상위 1∙2∙3위 모델의 관심도 격차는 그리 크지 않았음.

업체별 순위권 모델 수량, Nokia가 선두 HTC가 2위

- Nokia가 모델별 관심도 순위에서 선두 지위를 빼앗겼으나 총 5개 모델이 순위에 입성, 업체별 순위권 모델 수량에서는 1위를 차지하였음. Nokia의 뒤를 이어 HTC는 4개 모델이 순위에 올랐으며 이 가운데 HTC Wildfire S(G13)는 1.4%의 관심도를 얻으며 8위를 차지하였음. Samsung은 3개 모델이 순위권에 진입하였으며, Apple, Motorola, Meizu(魅族, 메이쭈)는 각각 1개 모델이 순위에 올랐음.

15개 모델 모두 스마트폰, 가격은 1,000위안~3,000위안에 집중 포진

- 순위에 오른 15개 모델 모두 시장 인기 품목인 스마트폰으로 Nokia의 Symbian폰과 Android폰이 대다수였음. 15개 모델 중 11개 모델의 가격이 1,000위안~3,000위안대로 조사되었음.

□ 제품별 관심도 분석

○ 제품 기능

스마트폰 관심도 80% 초과, 3G폰 관심도 성장세 둔화

- 2011년 3분기 중국 휴대폰 시장 기능별 관심도 순위에서 스마트폰이 82.9%의 관심도로 1위를 차지하였으며, 뒤를 이어 GPS기능을 지원하는 휴대폰이 80.2%의 관심도를 얻으며 2위에 올랐음. 이와는 상대적으로 최근 3년간 이통사들이 주력했던 3G폰에 대한 관심도는 77.3%로 80%를 넘지 못했음. 기존 뮤직폰의 관심도는 20%대로 떨어졌으며 로컬 브랜드 휴대폰에 대한 관심도는 15.6%를 기록, 전분기 대비 뚜렷한 상승세를 보였음.

○ 가격대

소비자들 1,000~2,000위안 중가(中價) 제품 선호, 관심도 비율 38.7%

- 2011년 3분기 중국 휴대폰 시장 가격대별 관심도 순위에서 1,000위안~2,000위안의 중가(中價) 제품이 38.7%의 관심도를 얻으며 선두를 차지하였음. 뒤를 이어 2,001위안~3,000위안 중고가(中高價) 모델은 26.6%의 관심도를, 1,000위안 이하 저가 모델(13.7%) 및 3,001위안~4,000위안(10.1%), 4,000위안 이상 기종은 모두 10%대의 관심도를 기록하였음.

○ 디스플레이 크기

3.3인치~4.0인치 대형 디스플레이 탑재 모델 선호, 관심도 43.9%

- 소비자들은 3.3인치~4.0인치 대형 디스플레이 장착 모델을 가장 선호, 상술 모델군은 43.9%의 관심도를 기록하였음. 뒤를 이어 2.9인치~3.2인치 모델은 25.3%의 관심도를 얻으며 2위를 차지하였음. 이와 같은 결과는 모바일 인터넷의 급성장세에서 그 원인을 찾을 수 있음. 모바일 인터넷이 성장함에 따라 소비자 체험을 더 효과적으로 만족시킬 수 있는 대형 3G 및 스마트폰이 빠르게 보급되게 된 것.

○ 카메라 화소

500만 화소 이상 카메라 탑재 휴대폰의 관심도 60% 넘어

- 2011년 3분기 중국 휴대폰 시장에서 500만 화소 이상급 카메라 탑재 모델에 대한 관심도는 67.4%로 집계, 이 가운데 500만 화소 카메라 탑재 휴대폰은 43.0%의 관심도를 독점하며 시장 주류 제품의 자리를 차지하였음. 이는 현재 주류 제품과 신규 출시 모델이 모두 500만 화소 이상급 카메라를 장착하고 있기 때문. 향후 추이를 살펴보면 500만 화소 이상 카메라 탑재는 시장 주류 스마트폰과 3G폰의 기본 사양으로 자리잡을 것으로 전망됨.

□ 제품 평균 가격 분석

3분기 중국 휴대폰 평균 가격 1,659위안

- 2011년 3분기 중국 휴대폰 시장은 하절기 매출 성수기를 맞이하여 중가 및 중고가 모델의 가격이 일제히 하락, 이에 3분기 휴대폰 제품 평균가격은 2분기 대비 1.4%, 24위안 하락한 1,659위안을 기록하였음

[그래프]

<그래프 1> 2011년 3분기 중국 휴대폰 시장 업체별 관심도 비율 분석

http://detail.zol.com.cn/picture_index_740/index7396706.shtml

<그래프 2> 2011년 3분기 Nokia, Samsung, HTC, Motorola의 관심도 비율 변화 추이

http://detail.zol.com.cn/picture_index_740/index7396707.shtml

<그래프 3> 2011년 3분기 Apple, Sony Ericsson, Lenovo의 관심도 비율 변화 추이

http://detail.zol.com.cn/picture_index_740/index7396708.shtml

<그래프 4> 2011년 3분기 중국 휴대폰 시장 모델별 관심도 순위

http://detail.zol.com.cn/picture_index_740/index7396709.shtml

<그래프 5> 2011년 3분기 중국 휴대폰 시장 기능별 제품의 관심도 비율 분석

http://detail.zol.com.cn/picture_index_740/index7396710.shtml

<그래프 6> 2011년 3분기 중국 스마트폰, 3G폰, 로컬 휴대폰의 관심도 비율 변화 추이

http://detail.zol.com.cn/picture_index_740/index7396711.shtml

<그래프 7> 2011년 3분기 중국 휴대폰 시장 가격대별 제품의 관심도 비율 분석

http://detail.zol.com.cn/picture_index_740/index7396712.shtml

<그래프 8> 2011년 3분기 중국 휴대폰 시장 가격대별 제품의 관심도 비율 변화 추이

http://detail.zol.com.cn/picture_index_740/index7396713.shtml

<그래프 9> 2011년 3분기 중국 휴대폰 시장 디스플레이 크기별 제품의 관심도 비율 분석

http://detail.zol.com.cn/picture_index_740/index7396714.shtml

<그래프 10> 2011년 3분기 중국 휴대폰 시장 디스플레이 크기별 제품의 관심도 비율 변화 추이

http://detail.zol.com.cn/picture_index_740/index7396715.shtml

<그래프 11> 2011년 3분기 중국 휴대폰 시장 카메라 화소별 제품의 관심도 비율 분석

http://detail.zol.com.cn/picture_index_740/index7396716.shtml

<그래프 12> 2011년 3분기 중국 휴대폰 시장 카메라 화소별 제품의 관심도 비율 변화 추이

http://detail.zol.com.cn/picture_index_740/index7396717.shtml

<그래프 13> 2011년 2분기와 3분기 중국 휴대폰 시장 평균가격 비교

http://detail.zol.com.cn/picture_index_740/index7396718.shtml

<그래프 14> 2011년 3분기 중국 휴대폰 시장 월별 평균가격 비교

http://detail.zol.com.cn/picture_index_740/index7396719.shtml

<그래프 15> 2011년 3분기 중국 휴대폰 시장 주요 업체별 제품 평균가격 비교

http://detail.zol.com.cn/picture_index_740/index7396720.shtml




[표]

<표 1> 2011년 2분기~2분기 중국 휴대폰 시장 업체별 관심도 비율 및 순위 비교

<표 2> 2011년 3분기 중국 휴대폰 시장 모델별 관심도 순위 및 사양 분석